根據胡主任送來的日軍尸體化驗報告和密件，張書記證實了他對陳元地的考察，并發展陳元地為將“神箭行動”的成員。他告訴陳元地，潛伏特務伙同白猿設計了“天狼行動”，想找到穆家老庫，利用寶庫內日本人遺留下的致命殺傷性化學武器，在國慶一周年的關鍵時刻搞大破壞。土匪找到了孔雀，她竟然和白猿有關系，土匪準備火燒糧倉，并讓孔雀把陳元地引到糧倉……