燕子抓捕一名小偷，意外獲得爆炸案的線索，矛頭指向一個叫T哥的毒販。　　警方抓捕T哥，沒有想到T哥卻在槍戰中身亡，雖然看起來這次行動繳獲頗豐，但是幾個細節讓沈飛揚(王新軍 飾)心存疑慮……高建國建議沈飛揚修整心情，萬方則再提請沈飛揚兼職一事，沈飛揚同意。　　此時，豪宅中丁鵬義(陳逸恒 飾)、雅琴、劉東、旺叔等人正舉行著一場小型慶功宴：丁鵬義就是老鬼。這一切都是老鬼老謀深算的計劃和煙幕彈。當老鬼集團失去得力助手阿三，生意被T哥插手，受到重創，內憂外患事端頻起，老鬼不得不借用警方之手鏟掉T哥。眼下形勢嚴峻，老鬼集團決定暫時遁形。雅琴去了異地工作；劉東去美國進修；這時，旺叔告知丁鵬義一個驚人的消息：丁莉茜(朱杰 飾)被警院偵查系錄取了。　　丁鵬義深知女兒逆反心理，他斷定以丁莉茜的個性和作風，及從小奢侈的生活習慣，警校那種艱苦的環境，不出一個月女兒就會自動退學。丁鵬義決定“推波助瀾”……　　警方繼續追查販毒案件，但幾次撲空。沈飛揚意識到老鬼集團進入了蟄伏，未來某一天肯定有更嚴峻的較量……