清康熙年間，年羹堯(呂良偉 飾)初露頭角，卻惹上官非，幸得四阿哥（即后來的雍正(巍子 飾)）相救并投其門下。其時，四阿哥的老師古緒道為給四阿哥爭奪帝位鋪路，在京成立了秘密機關，安排年羹堯潛伏到八阿哥身邊成為臥底，藉以方便收集其朋黨罪證。于是，年羹堯網羅江湖人物封還笑、關淮、關魚娘(何美鈿 飾)等人，展開了險象環生的特務行動……此間，年與古之女古秀蘭(李小冉 飾)相戀，不料好友陸虎臣(吳樾 飾)和另一女子湘紅(溫崢嶸 飾)也相繼卷入了這段感情之中……及雍正即位，年羹堯功高蓋主，飛揚跋扈，雖貴為重臣，卻不得人心，終于引來雍正的猜忌，雍正決定對其采取刺虎行動……年羹堯被賜死，倒在這場無聲的戰爭中，一代梟雄就此離去。