施衛(蔡明宇 飾)回到游擊隊，決心用武力殺死兇惡的軍統特務分子。時值國統區藥品缺乏，藥店老板紀伯生的兒子紀南同情共產黨，他偷偷將藥品送給共產黨，支援前線打仗。龐士敏接受上級下達的任務，利用紀南，查找到隱藏在市內的地下黨員“司徒先生”，并對我地下黨組織一網打盡。龐士敏命方晴和許靜利用女人的美色接近紀伯生和紀南，并打入他們父子身邊，查找到地下黨的內線，完成上級交待的任務，方晴和許靜依計而行。許靜化名小玲，以一個苦命舞女的身份討得了紀伯生的同情。紀伯生讓許靜到自己的藥店工作，許靜答應了。紀南喜愛畫畫，方晴裝扮成一個懂美術會繪畫的清純女學生，博得了紀南的好感。