青松道長(張瑛 飾)率弟子鐵石、木石赴約，夜宿農家時，卻為無敵門接去。青松于是夜探無敵門，與一神秘女子互訴離情，直到黎明，但其已被另一神秘男子窺破。玉皇頂上，青松與獨孤對陣，初以武當六絕稍占上風，但終被獨孤滅絕神功第七重所敗，內傷極重。獨孤且揚言兩年內若武當弟子不能將他打敗，即接管武當。不過，獨孤恐武當耆宿燕沖天已練成天蠶神功，勝后立即閉關苦練滅絕神功第八重，把教務付托公孫及獨孤鳳，并吩咐不得阻撓青松返回武當，因他傷后命不久矣。可是，青松沿途仍受無敵門滋擾，并有血手印為記，幸得世家子弟傅玉書(伍衛國 飾)所救。但青松居于傅家后，先出現血手印，再傳來無敵門之喪鐘之響，表示無敵門弟子殺到，傅家各人由夾墻逃走，青松率弟子出而應敵，危急間，玉書救走青松、鐵石、木石則被一神秘人快劍所殺。