客印月隨戲班流落無錫，吟唱《牡丹亭》。在班主湯顯祖怕被皇室追究而不敢收留客印月時，客印月反被簫天云綁架。楊天石(譚凱 飾)與東廠太監分別來到無錫尋找客印月，客已被簫云天綁架。楊天石在戲班寄情《牡丹亭》彩排。楊漣(田成仁 飾)的老師顧憲成初訪信王府，鼓勵信王梳理多年積習再建功勛。江南總督李三才怒斥東廠在江南橫征暴斂和派密探監視信王。