日本為吞并中國，命秋子負責細菌實驗，秋子恐計畫被歐陽日識穿，要殺歐陽日，酒井反對，反要秋子接近歐陽日，以掩飾其身份。而馬群則負責控制一峰，利用董家勢力在上海奪取地盤。歐陽日與假于婷訂婚，場面熱鬧。歐陽日突接到岳山之電報，立即起程趕往黑龍江。歐陽日與岳山從一老婦口中得知一峰竟是歐陽申之親生子，驚愕萬分。歐陽日懷疑一峰乃殺父兇手，向一峰試探，鑒定不是一峰所為才放下心頭大石。一峰與馬群合力殺死數黑幫頭子，霸占其地盤，天培亦中計慘死，佩佩傷心，寄居於日家中。峰之手下暗殺于彪，失手，歐陽日質問一峰，二人相怒，一峰指出歐陽申乃馬群所殺，他是身不由己，日終原諒峰，帶他回祖屋拜祭，并指出懷疑馬群與日人有關之際，馬群跟蹤而至，欲暗殺歐陽日。