張秉昌當眾槍決幾個人假冒土匪，還召開了審判大會，鎮長被殺死后楊景福被認命為新任的鎮長。趙四海(杜淳 飾)到縣里后見到了八路軍隊長郝國政(張嘉譯 飾)，郝國政建議趙宗翰(沙景昌 飾)先應下維持會會長之職，以配合以后的工作。張秉昌十幾年前因耍無賴被鎮長流放，連德奎(連奕名 飾)二師娘指使他去教訓一下張秉昌，連德奎剛到院子里就中了埋伏，他快速拿槍指住了張秉昌的頭，張秉昌明白不能殺了連德奎。連德奎知道趙梓燕(楊若兮 飾)心里喜歡趙四海，但她只能把他當大哥看待。連德奎喝了帶藥的銀耳湯后暈了過去，丫環蕓兒按二師娘的吩咐設計陷害了他，連德奎不承認是自己做的，可他是百口難辯。張秉昌派人來到鎮龍鏢局送去了維持會委任狀給連德奎，從他的房間里搜出了大量的銀元，這都是張秉昌和他二師娘設計陷害他的。連德奎被打一頓后逐出師門，二師娘將錢交給蕓兒讓她回老家，蕓兒在收拾東西的時候被人殺死。二師娘讓人將關押的連德奎打暈后扔到雪狼谷，狼叫的聲音喚醒了連德奎，張秉昌的副官慌忙逃走，劉答應(王佳寧 飾)聽到槍聲后趕過去見到了被綁著的連德奎，他將他救走。張秉昌命人搜查連德奎的尸首，連德奎在墻頭看到了院里發生的情況，張秉昌親自帶人去了鏢局查看，趙宗翰對眾弟子發出命令說連德奎以后不是鎮龍鏢局的人，見到他后格殺勿論。