騫庸(許可 飾)醒了，卻變成了瘋子。夫差準備親自率兵北上，勾踐請鄭旦(趙志瑤 飾)與西施(鄔靖靖 飾)在夫差面前進言，放勾踐等人歸越。鄭旦將勾踐請自己進言一事告訴了夫差，夫差詢問西施對此事的看法。夫差終于決定放勾踐等人歸越，但伍子胥(李國華 飾)出面反對。伍子胥與夫差產生爭執，伍子胥揮刀自殺。鄭旦重提西施與范蠡(陳浩民 飾)舊情，并建議夫差除掉西施……