地下密室里，魅影咬死了青靈子，危急關頭傅紅雪(鐘漢良 飾)救出駱少賓。被明月心(張定涵 飾)引出山莊的向應天(姜大衛 飾)意識到自己中了明的聲東擊西之計，想趕回山莊，卻被明月心施計拖住，待向找到借口急急返回時，已為傅爭取了相當時間。

正待返回山莊的明月心被一鐵甲人纏住，鐵甲人要明月心做自己的女人，明月心當然不從，兩人大戰，明月心不敵，恰被適時出現的流星(沈天 飾)、冷月(紀雪菲 飾)所救。明月心讓流星、冷月二人先回去將鐵甲人之事稟報主上，自己準備與傅紅雪匯合。

傅紅雪和駱少賓逃跑時被鬼面人阻攔，傅紅雪惡戰鬼面人，不敵，明月心出現，為傅紅雪擋了一掌，受傷昏迷。危急時刻，鐵甲人意外出現，與鬼面人纏斗，兩人從招式上知道了對方的真正身份。明月心傷勢嚴重，傅紅雪帶她到明月樓療傷。

周婷(張檬 飾)要去明月樓找明月心，齊一心(吳廷燁 飾)與周婷打賭明月心和傅紅雪兩人朝夕相處必會日久生情，周婷不信。明月心傷勢非常嚴重，傅紅雪將向應天給他的仙丹用嘴為她服下。周婷恰好看到此景，大受刺激，傷心跑開。齊一心不忍周婷傷心勸她放棄對傅紅雪的感情，周婷則要找傅紅雪問個明白。

明月心醒來后看見周婷找來，怕她誤會自己，正要解釋與傅紅雪關系時卻突然昏倒。齊一心檢查明月心后發現她中的是“血觀音”的毒，此毒只有玉面神醫可以醫治。傅紅雪想起剛才喂給明月心的藥，方知是自己的丹丸使其中毒，而這是向應天給他的，他終于知道向應天的險惡用心。周婷讓傅紅雪趕緊帶著明月心去找鬼爺爺(劉長生 飾)，齊一心聽后匆忙離去。

傅紅雪找到鬼爺爺，求他醫治明月心，鬼爺爺告訴他周婷已經來求過了。傅紅雪心里感動。

向應天猜測鐵甲人就是赫連鵬，雀奴卻告訴他赫連鵬還在西域。駱少賓來見向，向驚奇其竟然沒死，駱少賓告訴向是傅紅雪救了自己，向暗恨。

向知道傅、明已知魅影之事，擔心他們查出當年真相，命狂刀殺了二人。

向應天和狂刀的對話被躲在暗處裝作醉酒的雀奴聽到，雀奴趁著夜色摸到密室，喚出魅影，魅影對他十分親昵。

傅紅雪因周婷求鬼爺爺救了明月心向她道謝，周婷笑言大家以后是好兄弟，讓他趕緊去照顧明月心。明月心醒來第一件事就是想找周婷解釋，并告訴傅紅雪，自己與他什么關系都沒有，傅紅雪不信，明月心讓他拿出翠濃的畫像。