在日軍轟炸中，我根據地司令部電臺遭到了破壞，負責維修的同志也犧牲了， 耿三七(孫濤 飾)接到新任務，去北平接應、護送燕京大學物理系教授林維克和學生 趙燕(徐颯 飾)進入根據地。與此同時， 黑田(鄧鋼 飾)也得到情報，八路軍即將把一位電訊專家接到晉察冀邊區，他立刻展開布網搜索。耿三七化裝成小商販跟趙燕接上頭，他們一起說服林維克去晉察冀根據地。一路上，耿三七護送假扮夫妻的林維克和趙燕通過日軍設置的層層關卡。