李廣利(賈梓 飾)進入烏孫都城看望解憂(張歆藝 飾)。解憂擔心漢朝與烏孫發生戰事，隱瞞了自己懷孕被軍須靡(袁文康 飾)逼迫墮胎的事情。軍須靡對解憂刮目相看，夸贊解憂心胸寬廣。

解憂與軍須靡大談天下時局，指出漢朝只想鎮守中原，無意吞并屬于烏孫及其它部族的西域地界。烏孫唯有與漢朝結盟，世代交好，才能借漢朝之手稱霸西域，否則將會自取滅亡。

解憂將天下時局分析得一清二楚，軍須靡聽到妙處，笑稱自己如果逝世了，其實不用生兒育女，直接把王位傳給巾幗不讓須眉的解憂。

解憂用真誠打動了軍須靡，獲得生孩子的權利，軍須靡送了一碗安胎藥給解憂，用行動支持解憂繼續生孩子。

李廣利帶領漢朝軍隊奔大宛部族殺去，淮天沙(劉冠翔 飾)追上李廣利的軍隊，勸說李廣利行事切莫操之過急。負責押運糧草的林將軍還在后方。古往今來，糧草一向比兵馬先行，李廣利卻反其道而行之，糧草未先行就先讓兵馬先行，已經觸犯了兵家大忌，極有可能大敗而歸。

李廣利沒有聽從淮天沙的勸告，執意帶兵攻打大宛，出師不利打了敗仗。消息傳回烏孫，解憂找到軍須靡，為翁歸(袁弘 飾)爭取出征支援李廣利的機會，軍須靡不愿意給翁歸掌握大權，派出右將軍前往大宛支援李廣利。翁歸郁郁不得志，一心想建功立業，卻屢次被軍須靡打壓。他心有不甘，在父親面前發牢騷。翁父早已看穿軍須靡的心思，勸說翁歸不要再抱著過高的夢想，老老實實待在烏孫，對軍須靡言聽計從。如果翁歸激怒了軍須靡，日后將會更難在烏孫立足。

馮嫽(葉青 飾)在右將軍的陪同下集齊糧草，即將離開烏孫送糧草給李廣利。胡姑(張一鸞 飾)一直在監視馮嫽的舉動，暗中指使長山在城門入口處攔下運糧出城的馮嫽。

馮嫽并非烏孫都城的居民，長安不給馮嫽放行，右將軍見長安為難馮嫽，挺身而出與長安交涉，不顧長安阻攔，執意陪同馮嫽運糧出城。