心月狐(張翰 飾)霸占了赤羽(張翰 飾)的身體，他故意催促蘇茉(娜扎 飾)殺掉他，蘇茉提醒他雖然占有了赤羽的身體，但不可能取代赤羽。心月狐心有不甘，來到河邊與出現在水面上的赤羽談話，提出與赤羽爭奪蘇茉，輸的一方必須讓出身體。

上官錦(關智斌 飾)傷勢嚴重奄奄一息，彌留之際夢到了多年不見的母親。安安(郭子千 飾)見上官錦已是無力回天，毅然選擇取出體內的元丹，通過嘴對嘴的方式吐入上官錦嘴中。元丹是鮫人安身立命之本，安安失去了元丹化為灰燼消散。上官錦重獲新生蘇醒過來，離開山洞四處尋找安安，他還不知道安安用性命救了他。

石佩佩(吳磊 飾)四人一直在尋找去不周山的路線，開了一家賭館的萬貫婆婆神通廣大，她知道從何處能去不周山。石佩佩一行人進入賭館賭錢，四人配合默契連贏十多局。

賭館管事叫來了萬貫婆婆，石佩佩與萬貫婆婆賭博，輕輕松松戰勝了萬貫婆婆。紅菱(萬妮恩 飾)趁機向萬貫婆婆說明來意，稱自己和三個伙伴想向萬貫婆婆打探去不周山的路線。萬貫婆婆得知紅菱四人是朱雀星宿，放下了心中戒備，指點四人去不周山。

東靈王對外宣布百里寒(李超 飾)叛國，正四處派兵捉拿百里寒。若霜消息靈通向百里寒報信，百里寒猜到此東靈王非彼東靈王，而是由孫巨(高鈞賢 飾)所扮。平日東靈王對百里寒非常敬畏，他自然不敢公然與百里寒為敵，百里寒猜測真正的東靈王已被孫巨殺害。

若霜提議追殺孫巨，百里寒否定了她的計劃，她與玉羊(樸鑠 飾)雖然法力高強，但兩人合力也不是孫巨的對手。百里寒傷勢還未愈合，他提醒若霜暫時不要跟孫巨斗爭。

東靈王國大殿，文武百官朝拜東靈王。大將軍浩宇在東靈王的委任下派兵捉拿百里寒，他堅信在東靈大軍的圍捕下百里寒在劫難逃。東靈王宣布封梟陽(劉騏 飾)為大司馬，叮囑梟陽任職之后好好對待百姓。

梟陽深夜拜見東靈王，感謝東靈王的封賞，東靈王提醒梟陽應該感謝孫巨，是孫巨向東靈王推薦梟陽當大司馬。

梟陽信以為真，向東靈王保證一定會抓到百里寒，東靈王目送梟陽離去，臉上的神色開始變得有些詭異，片刻過后，東靈王的臉龐慢慢變化，迅速變成了孫巨。百里寒的猜測果然正確，孫巨正在假扮東靈王，真正的東靈王多半已經遇害。