云凡看到被封印在血玉中的姜世離(耿樂 飾)，表情迷惑不解，同時姜世離也看到了外面的云凡，認出了他是自己的兒子。云凡找到一貧(劉錫明 飾)，質問為何不告訴他囚禁在血玉中的人是他的父親，并且向師父說，他對姜世離沒有愛，只有恨，因為他拋棄了自己的母親。這時候，在大殿中的眾人對姜世離的善惡起了爭執，師父便回憶起來，訴說了二十年前的姜世離。

原來姜世離為了跟歐陽倩(車永莉 飾)私奔，成立凈天教。后來凈天教日益壯大，妄圖勾結幽冥界占領人間，最后蜀山無奈之下聯合四大世家用女媧(李依曉 飾)血玉封印姜世離。不料，血玉蹦掉了一塊，只能等待二十年才能將姜世離凈化，而蹦掉的那塊血玉卻在雨柔身上。同時，如果封印姜世離的血玉消散，那么雨柔也會香消玉殞。也就是說，姜世離死去的同時，雨柔也會死去。

面對怎樣處決自己的父親，云凡陷入了難以的抉擇。這時，龍幽(鄭元暢 飾)說施展回魂仙夢之術，回到二十年前，親眼看一下姜世離的好壞。眾人集齊五靈珠之后，小蠻(小彩旗 飾)施展回魂仙夢之術，讓云凡，雨柔，龍幽回到了二十年前。不想云凡與雨柔回去了，龍幽卻因為幽冥皇子的身份而回不到過去。

云凡與雨柔回到二十年前，發現龍幽不在，有些奇怪。這時，他在大街上發現了二十年前自己的父親與母親。姜世離對懷孕的歐陽倩愛護有加。機緣巧合下，云凡救了自己懷孕的母親，便同他的父母一同回家。幾人在路上，遇見了兩位做官不成的漢子，兩人做官不成便上山去，剛好就是收留云凡的黃風寨寨主。

同時，遠處一男子看見姜世離為了歐陽倩歸隱山林，很是生氣，發誓不會讓姜世離為了一個女人而放棄轟轟烈烈的大事。云凡回到家看到恩愛的父母，感動不已，差點落淚。同時他很疑惑為什么自己的父親最后會變成亂世中的魔頭，拋棄自己與母親呢？

幾人出去釣魚，釣魚的時候也確定了，如果以后生了個兒子，就叫做“云凡”。釣完魚后，路上遇見一個不見母親的小女孩，心善的歐陽倩和雨柔要幫小女孩找母親，卻不想是個圈套，一番爭斗，歐陽倩被抓走，正道人士準備活活燒死她和腹中的孩子。另一邊，姜世離和云凡等人仍舊在樹林中焦急的尋找著歐陽倩。