墨淵閉關修煉，算出司音有飛升天劫，將司音留在昆侖虛，囑咐令羽(張赫 飾)看護司音。司音想回青丘等待二嫂產下麟兒，慫恿令羽一起，抄近道去圍觀。二人來到青丘和翼界的交界處，無法施展騰云術，不料翼君擎蒼(連奕名 飾)捉拿叛軍途經此處，擒拿二人。擎蒼認出司音是昆侖虛墨淵座下弟子，假意欣賞令羽，欲強行收其作為自己的義子，以此羞辱天族，引起新一輪神翼大戰。天君壽辰，派二皇子桑籍(王若麟 飾)派送恩賞，擎蒼早有反意，將桑籍趕走，天君獲悉翼君拒絕恩賞，擔心翼君越來越肆意妄為恐有反意，卻又擔心翼君持有能毀天滅地的神器——東皇鐘，外有翼族的挑釁，內有天族各分支人心渙散，正是天族內憂外患之際，天君和東華(高偉光 飾)帝君商議抓緊和青丘聯姻，借助青丘狐族，鞏固自己的勢力。擎蒼之女胭脂(代斯 飾)，因愛慕司音，欲偷偷化作烏鴉帶著司音逃出宮。途中偶遇擎蒼次子離鏡(張彬彬 飾)，離鏡醉酒，看中司音的衣裳上手就扒，拉扯中兩人落入水中，離鏡知道妹妹胭脂喜歡司音，不想讓司音再次被抓，遂親自將司音送回宮。