日本浪人土肥原次郎派人來邊城談判交換黃金事，劉長青下令高霸率鐵騎隊出發，在日本人牧馬場周圍設伏，待雙方交換之時，全殲在場全部人員，不得留任何活口，高霸對劉長青這般兇狠歹毒吃驚不已。其實，劉長青還有更加惡毒之計，當高霸殲滅日本人后，他已下令"混世魔王"姚方在外圍設伏，全殲高霸和鐵騎隊兄弟，殺人滅口后再截取全部黃金。"混世魔王"姚方聽到此計后不由一陣寒心，所謂螳螂捕食，黃雀在后，擔心自己亦遭劉長青暗算。岳清岳林找到蘇錦華，終于設法救出毛子云，告訴他劉長青十年前曾犯有殺妻罪，不料毛子云竟一味袒護劉長青，并執意要返回邊城坐鎮指揮。經岳清再三勸說，方才答應留下觀察事態發展。毛子云獲救，土肥原次郎只得空手來換黃金，劉長青接到上司命令，要他扣留日本人，但他已經派出主力去荒漠準備伏擊日本人，遂未敢輕舉妄動。 姚方率隊在鐵騎隊背后設伏，麥老三力勸錢鏡如萬不可對鐵騎隊兄弟下毒手。此時，姚方也得到消息，下令放棄行動。岳清救出毛子云，避免了一場惡戰。鐵君石不由松了一口氣。劉長青見全部計劃被打亂，異常惱火，強迫關家燕殺掉鐵君石。關家燕大怒，一口回絕。