東漢末年，天下大亂，逐漸展開了一場群雄爭霸的游戲。大元帥癡兒的首徒馬仁義攻下廣宗城，王旗、朱雀、龍刃、豹眼等人前去增援廣宗城。大元帥癡兒將死，馬仁義及吳晴趕到，吳晴告訴癡兒天數已盡，馬仁義對吳晴的言行大為不滿，在吳晴面前，驍勇善戰的馬不是他的對手。癡雖戰退吳晴卻也知大限已至。當夜，癡兒吹奏悲曲，自小在森林中被黑豹帶大的一男孩(小天涯)尋塤聲而至。次日，廣宗城失陷，癡兒在馬仁義面前撒手西去，仁義只得到大元帥的布袍。馬帶著即將分娩的夫人逃到郊外。在馬仁義為夫人找水時，吳晴嗅到癡兒的氣息，追蹤而至，但是吳晴看到馬夫人時，便轉身而去，他相信憑馬夫人的體質無法將小蝶舞生出。跟著過來的小男孩找到難產而死的馬夫人，親手將蝶舞帶來到世上。