時(shí)間回到了1976年，那是秋歌(徐帆 飾)與郝偉(邢岷山 飾)相識(shí)的日子。

在知情點(diǎn)的水庫(kù)大壩上，郝偉因偷魚(yú)被岳陽(yáng)追趕，秋歌聽(tīng)到喊聲將郝偉撲到，兩張臉湊到一起，一段糾纏了二十年的愛(ài)情從此展開(kāi)。

郝偉被黑子關(guān)進(jìn)小屋，準(zhǔn)備第二天處理。秋歌心生同情，不顧自己的安危，連夜將郝偉放走。隨之第二天清晨，秋歌卻意外發(fā)現(xiàn)，郝偉竟然在自己屋外劈柴。郝偉表明自己不愿拖累秋歌，在秋歌的勸說(shuō)下，郝偉才決定離開(kāi)。

郝偉的女友田辛(陳祉希 飾)找到秋歌，表示郝偉是個(gè)孤兒，情感脆弱，他偷魚(yú)只是為了給自己補(bǔ)身體。從此秋歌與田辛相識(shí)，三個(gè)年輕知青成為好友。

知青點(diǎn)的水庫(kù)工地上，秋歌被啞炮炸傷，郝偉為報(bào)恩，獻(xiàn)血將秋歌救了回來(lái)。秋歌冥冥之中被郝偉吸引。

自私的田辛甩下郝偉，獨(dú)自回城，郝偉孤苦無(wú)助之下找到秋歌。此時(shí)秋歌也收到母親來(lái)信，告知回城事宜已安排妥當(dāng)，要求秋歌盡快回城。為陪伴郝偉，秋歌拒絕了母親的要求。

知青們都走了，郝偉與秋歌在空蕩蕩的知青點(diǎn)里度過(guò)了一段美好的生活。

郝偉發(fā)現(xiàn)秋歌母親的來(lái)信，為不拖累秋歌，郝偉留下自己的口琴，獨(dú)自離開(kāi)。

秋歌在母親的安排下回到城里，偶遇田辛。田辛表示自己和郝偉只是玩玩。秋歌茫然地看著田辛離開(kāi)。1978年恢復(fù)了高考，在母親的安排下已經(jīng)到話劇團(tuán)上班的秋歌準(zhǔn)備參加高考。

黑子倒工業(yè)券被人追趕，路遇秋歌，被秋歌所救。黑子告知秋歌自己曾見(jiàn)過(guò)郝偉，但不知其現(xiàn)在具體下落。秋歌開(kāi)始牽掛起很久未曾謀面的郝偉。

在黑子的幫助下，秋歌找到郝偉工作單位，得知郝偉因?yàn)榕c田辛感情上的糾葛而被打，匆忙趕到醫(yī)院相見(jiàn)，正巧看見(jiàn)田辛哥哥在醫(yī)院毆打郝偉，秋歌挺身而出，替郝偉攔下田辛哥哥。田辛趕到醫(yī)院，四位當(dāng)年的知青好友重聚。在郝偉家中，秋歌目睹田辛與郝偉的親密關(guān)系，只能強(qiáng)顏歡笑，被黑子看在眼中。

郝偉約秋歌見(jiàn)面并送了一臺(tái)錄音機(jī)給，希望秋歌考試能順利通過(guò)。秋歌母親不同意秋歌與郝偉的交往，要求秋歌退還郝偉送來(lái)的錄音機(jī)，被秋歌拒絕。

秋歌找到郝偉歸還當(dāng)年他留下的口琴，郝偉一曲《紅蜻蜓》讓秋歌回憶起知青時(shí)代的美好生活，無(wú)奈田辛闖入，將秋歌與郝偉的溫馨氣氛打破，田辛吃醋將口琴扔掉，秋歌生氣離開(kāi)。

田辛找到秋歌在飯館里賠罪，并告訴秋歌她和郝偉有過(guò)關(guān)系。秋歌開(kāi)始為郝偉牽腸掛肚，被母親看穿。秋歌母親提醒秋歌趕緊備戰(zhàn)高考，秋歌決定聽(tīng)從母親的建議，斷絕與郝偉的關(guān)系，并找到郝偉歸還錄音機(jī)，卻無(wú)意中看見(jiàn)田辛在郝偉家中。在酒精的麻醉下，郝偉經(jīng)不住誘惑，與田辛發(fā)生關(guān)系，秋歌傷心欲絕地離開(kāi)。

派出所民警找到秋歌，表示她弟弟被抓，秋歌趕到派出所才發(fā)現(xiàn)此人是郝偉。原來(lái)郝偉醉酒鬧事被抓，并告知民警秋歌是自己的姐姐，因而派出所民警會(huì)找到秋歌。秋歌心疼郝偉，承擔(dān)起做姐姐的責(zé)任將郝偉帶走。飯館里，郝偉痛苦地表示田辛欺騙了自己，她要嫁人了，自己無(wú)意中撞見(jiàn)了她的定婚宴。郝偉醉酒，秋歌體貼照顧，并表示自己永遠(yuǎn)不會(huì)離開(kāi)他。