由于梁宏不便出面，他便委托徐曼麗(桑葉紅 飾)在蔡蕓蕓(李婷 飾)出獄時給予援救，因為徐正好請求梁宏幫忙運走她的藥品。徐曼麗救走蔡蕓蕓，但她的行蹤被特務發現。馬浮根(姚安濂 飾)準備對徐曼麗下手，但徐得到梁宏的提醒，及時躲藏起來。

老家那里終于挖出了隱藏多年的日偽特務蘇中305，他就是新四軍某部的聯絡干事胡再先。華中局敵工部穩住了蘇中305使其為我所用，他提供的假情報使龜田(常藍天 飾)大為迷惑。

形勢發展異常迅猛，盟軍在諾曼底登陸，蘇聯紅軍和同盟國軍隊從東西兩線向德國本土推進，德國法西斯敗局已定。日本軍隊在遠東和太平洋地區也只是茍延殘喘，負隅頑抗。在中國戰場上，中國的抗日軍隊已轉入大反攻。

深受龜田信任的警察局處長王爭(張山 飾)趁機告訴龜田：馬浮根是見利忘義的小人，對他要多加防范，說不定他在打浦東軍需倉庫的主意呢。

由于日軍的一批做軍服用的呢料在新豐紗廠不翼而飛，憲兵隊正在全市搜查，并且規定：凡是從吳淞口運出的貨物，必須要有偵緝科頒發的特別通行證。梁宏正好準備運一批貨去蘇北(包括徐曼麗的藥品、呢子衣料等集，他讓黃元龍(程思寒 飾)從馬浮根手中拿到特別通行證。

老楊已經察覺童阿四是日偽派來的奸細，就利用他給敵人輸送了錯誤的信息。敵人誤認為貨物是在巡邏艇上，從而使真正運送貨物的船只順利駛出。童阿四垂死掙扎說這船上沒貨，徐曼麗信以為真要求返航，差點釀成大禍。幸虧老楊堅持，貨船終于勝利抵達蘇北根據地，真相大白：徐曼麗的貨物安然無恙。

得到中國反戰同盟的幫助，梁宏帶著鈴木幸二(夏凡 飾)去見他哥哥鈴木光一。光一對幸二的生還激動不已，他衷心感激新四軍的寬大和梁宏的幫助。鈴木幸二勸說他哥哥重新認識所謂的大東亞圣戰和王道樂土，其實這是一場日本軍國主義者擴充殖民地的殘酷大屠殺。鈴木光一執迷不悟，但他同意了梁宏提出的交換條件：10挺重機槍和50箱子彈。