殺破天(徐少強 飾)帶荒木檜恒來到木蘭嶼，那里的島民都是蒙古遺民，是經特殊訓練而成的死士，用來推翻大明統治。蒙哥眼見蒙古死士的悲慘命運，決定與殺破狼(何金靈 飾)同去木蘭嶼，無極苦勸無效，只好陪同前往。郡主前往武當山尋找無極途中，被殺破天所擄，作為人質與朝廷談判。義山也借解救郡主為名前往木蘭嶼。蒙哥與殺破天不打不相識，月彤也與殺破天的關系得到緩解，月彤只希望全家過著平靜的生活。