王經堂利用簡妮釣我地下黨負責人楊劍清到協和醫院，當楊劍清趕到時遭敵特殘酷殺害。周國華(任程偉 飾)被捕，周國華與王經堂展開針鋒相對的斗爭。北平敵“剿總”軍事會議上，王經堂口若懸河，欲利用周國華指證李昌毅(張先衡 飾)動搖變節。

周國將我軍力主和平解放北平的政策向敵高級軍官們宣講，令王經堂惱羞成怒。于厚仁和柳繁瑜(李小璐 飾)深深為李昌毅今后的命運擔憂。王經堂命魯青盡力收集民間文物古董押運南京。

昆桑孤身一人前往營救周國華未果，并與軍統展開激戰，喬震山、劉吉瑞趕到，掩護昆桑撤離。為轉移目標，王經堂將周國華轉交給顧貞雄，借他之手除掉周國華。