脂兒從蓮花那里得知鳳珍企圖害死小少爺的事，借以威脅鳳珍，鳳珍則指出脂兒和天麟的好事，脂兒大驚失色。脂兒找到天麟，告訴他一個可怕的真相，原來，富貴侯并非她和老爺所生，而是她和天麟的骨肉。天麟感到十分驚恐。順海一心找回丟失的孩子。終于打聽到孩子在阿四手中，成為阿四的賺錢工具。　　一直愛慕天麟的妙音知道天麟的父親很殘暴，天麟十分怕他，就想為天麟出口氣。她假意勾引葉大昌，葉大昌果然上鉤。兩人相約客棧。耳熱酒酣之際，妙音借故稍離，換做一有隱疾在身的青樓女子“伺候”葉大昌。葉大昌被染上性病。妙音給天麟留下一封信后離去。　　這時，沙白生的人查清楚了當年脂兒和天麟相好懷孕，后遇到葉大昌的事。鳳珍對此大為高興，兩人興奮地商量，除掉葉大昌，霸占葉家財產。