深夜，一陣槍聲劃破長空，摩托車后座上的殺手連續射擊，黑道人物呂煥(袁苑 飾)和他貼身保鏢身中數彈，當場斃命……呂煥是黑道上的一哥，他在道上縱橫多年，各個幫派基本上都買他的面子……殺手經過了精心策劃，作案手法干脆利落。刑警隊長鄒天明(丁勇岱 飾)趕到現場，只提取到了幾枚史密斯維林手槍彈殼，因是深夜，周圍也無目擊者……呂煥的親弟呂東(許亞軍 飾)和他的軍師董宏兵決定沿用黑道上的解決辦法，告訴手下人不與警方合作，自己解決爭端，決計報復……呂東幾年前曾被鄒天明懷疑雇兇殺死其情婦黃小麗的丈夫，但終因關鍵證據的缺失而無法追究。鄒天明至今還保留著現場提取的一枚彈殼，那是史密斯維森手槍的專用彈殼……某夜總會發生槍戰，吳建軍和其手下數人受傷，一人當場死亡，開槍人趁亂而逃……警方來到醫院找吳建軍錄口供時，吳建軍卻秘密出院，兩日后，吳建軍和他的馬仔在千進而之外的療養院被槍殺……