打頭陣的交通員把湖藍的注意力吸引到自己身上，經過搜查，湖藍沒有搜到他想要的東西，他想要的是共產黨由延安帶出的通訊密碼……零(沈航 飾)和三十四(黃衛 飾)都踏上了前往三不管的路途……兩不管沙漠，湖藍截住了零的去路，零以一個窮教書匠的身份騙過了湖藍。三十四也以國民政府教育部官員的身份順利地通過了湖藍的盤查……三十四很快到達了三不管鎮，由于出關的關卡已經關閉，他只有住進了阿手店。夜幕降臨，徒步走來的零也到達了三不管鎮，一路的艱辛已使他筋疲力盡。在這個陰森的小鎮，他遇到了中統西北站站長鯤鵬，被毒打一頓，昏倒在阿手飯店外……