1946年，解放軍部隊進攻中原地區時抓獲回家探親的軍統北平站情報科副科長喬天朝，喬天朝交待完問題后抗拒俘虜政策，在逃跑過程中被我軍擊斃。上級領導謝書記(關新偉 飾)分析現在軍統、中統情況混亂，于是派劉克豪(任程偉 飾)假扮喬天朝進入沈陽站，長期潛伏以配合我軍大反攻。

沈陽站機要秘書林靜(韓雪 飾)接到喬天朝后送到處座徐寅初(巍子 飾)家，沒等坐下徐寅初就說馬上行動。沈陽站行動隊隊長馬天成(王建新 飾)，攜同尚品(楊猛 飾)等來到牙科診所。地下工作者正在開會，討論上級派來人之后怎樣開展工作，沒想到敵人破門而入，經過一番激烈的槍戰，地下黨成員全部犧牲。

林靜從地下黨人錢包里搜出半張法幣。洗塵宴上，徐寅初問喬天朝這半張法幣應該是做什么用的，喬天朝知道這是對他的試探，回答應該是接頭用的，徐滿意的點點頭夸他具備了一個職業特工應有的素質。夜晚，喬天朝燒了半張法幣無比心痛，剛到沈陽就看到地下交通站的人全部犧牲。

此刻，他更加明白這里的斗爭有多么的殘酷，為了配合大反攻他更要小心潛伏下去。喬天朝在沈陽站的鐵面無私為沈陽站獲得了大量的經費，徐寅初開始對喬天朝的能力認可。徐寅初和喬天朝一起外出遭到襲擊，喬天朝為掩護徐中槍，徐下令無論如何也要救活喬天朝。

喬天朝恢復后受到嘉獎，馬天成心里很不是味，因為他一直想升官。二年后，1948年林靜過生日，喬天朝等同僚來慶祝，跳舞時林靜對喬天朝很親昵，林靜希望喬天朝對自己表態，這兩年來她一直等待喬天朝向她表白，但一直沒有等到。

徐寅初突然到生日會單獨向喬天朝表示有機密的事外泄讓他全權負責調查內部人員。同時徐寅初向大家宣布為了穩定軍心，讓所有人都把家眷接來，不得違抗。喬天朝迅速把這個消息送出請求幫助。

地下地上劇照

上級決定派伍珍同志配合喬天朝，游擊隊長王迎香(王雅捷 飾)負責護送。王迎香，為人直率，嫉惡如仇，在去接伍珍的路上端了一個哨卡，抓了幾個俘虜，領導并沒有表揚反而批評她做事魯莽。