1913年上海火車站，革命黨領袖宋檏仁被暗殺身亡，主謀兇犯洪述祖詐死，被當時負責辦案的大偵探吳世光(梁冠華 飾)識破，而此后洪述祖一直在逃。六年后的上海，吳世光和徒弟少杰聽到了不遠處的爆炸聲。兩人來到案發現場，看到躺著的兩具被燒焦的尸體。吳世光猛然回想起六年前刺殺宋檏仁的洪述祖，懷疑此次案件與之有關聯，他斷定兇手一定潛伏回到了上海。上海郊區高橋盧家迎來了闊別六年的二公子盧寶榮(李泰 飾)，他是二房所生的公子，對他的歸來，盧家上下態度相差甚遠。而此時盧家大兒子盧寶昌正在“好彩來”煙館，遇見了柔美女子小蝶。吳世光順著案發現場的些微線索，將目光集中在房主李明身上。