蘇婉月將高爆炸彈帶到了指定地點，熊成取到炸彈和真正的鼴鼠電廠保衛科長順利接頭，給保衛科長下達了炸毀透平車間的命令。

雷明帶著大隊人馬來到電廠。形勢不明，張旭月當機立斷讓魏少康停止排練全部回到招待所。保衛科長混進了透平車間安放好炸彈卻被熊成毒死。凌云和喬雨娜看到雷明帶著大隊人馬進駐電廠，為了保存實力決定撤退。

方小建被方伯押送到了保衛科自首。張旭月才知道熊成已經有所行動。雷明立刻和他來到透平車間仔細搜查了起來。時間一分一秒過去，張旭月終于找到了快要爆炸的炸彈，她不顧雷明反對奮不顧身搶過炸彈跑出車間，在即將爆炸的時刻將炸彈扔了出去。

一聲驚天動地的爆炸，張旭月震暈了過去。杭州城也陷入了黑暗之中。喬雨娜和熊成等特務彈冠相慶，老虎也按捺不住喜悅急忙向臺灣報功。殊不知，電廠根本就沒被破壞，只是總電閘跳閘，雷明故意停電擺了敵特一道。老虎惱羞成怒親自召見喬雨娜下命令，要她會同琴師清理完成禮花計劃的障礙。

苗玉杰借此良機再次宴請雷明，向他發動了進攻，張旭月看在眼里黯然神傷。