老齊發現童三泉(丁海峰 飾)的貨多了許多，盤問之下才知道他接下了貨郎的貨。老齊決定自己鋌而走險，保全童三泉。果然，在渡口遇到了歐陽青的盤查，很快發現了違禁品。老齊被警察局帶走。

老姜到騎兵旅找童三泉報信，胡世貴聽說抓到漢奸立即對童三泉嚴厲起來，吩咐這個拜把兄弟在他調查回來之前不得離開。隨后找到了李偉雄，問老齊和童三泉是不是他的人，得到否定回答后方才放心。原來李偉雄是日本人的組長，他們謀劃的是騎兵旅換旗的大陰謀。

童三泉擺平了看管他的士兵后向警局沖去，由于救人心切，落入歐陽青設的陷阱而被抓。馬縣長趕到警局，歐陽青給他看了老齊的認罪書，指認童三泉是漢奸，還暗示背后的大漢奸是胡世貴。胡世貴則接到馬主席的電話，忙撇清與童三泉的關系，一邊打著歐陽青的小報告。

老齊咬舌自盡。憤怒的童三泉又一次被歐陽青定罪。

何忠漢到醫院向馬友蘭(湯嬿 飾)通報情況。馬友蘭緊急約見歐陽青。而何忠漢找到胡世貴，直接點明了歐陽青說的大漢奸就是胡旅長。在警察局，馬友蘭看過老齊的認罪書后指出這是歐陽青偽造的，還直接報出了歐陽青的軍統代號——沙漠之狐。原來馬友蘭的真實身份是軍統特務。兩人為童三泉的事爭執起來，忽然得到訊報說胡世貴帶騎兵旅進城了。歐陽青只得帶胡世貴到刑訊室看童三泉。