日本人投降，整個雁山都沉浸在喜慶的氣氛中。兇殘成性的美富子(張大靜 飾)無法接受日本人戰敗的事實，她找到李彪(杜淳 飾)，與他決一死戰，最終敗在李彪的刀下。絕望的美富子剖腹自殺。佳代子(大瀨戶美穗 飾)希望林振海(于榮光 飾)能夠與自己回到日本一起生活，被林振海拒絕。

李彪沒有被勝利沖昏頭腦，他找到佳代子，希望她能告訴自己林振海的藏身之地。佳代子得知林振海殺了胡曉月(滕砹 飾)之后，帶著李彪來到了林振海常去的地方，告訴李彪只要在那里就能等到林振海。而此時的林振海卻有著自己的打算。

林 振海找到準備接受日本人投降的國名黨二十五師師長徐一明，希望用錢給自己買一條生路，但是徐一明卻因為迷上了佳代子的美貌，提出用佳代子來換取他自由的要 求。林振海找到佳代子，故意向她透露了徐師長的要求，還假意辱罵徐師長的狼子野心。深愛著林振海的佳代子，決定犧牲自己，保全愛人。

林振海找來了于德龍，揭穿了他是日本特工的身份，并將他派到了自己的家，讓他去突襲藏在那里的李彪。李彪中了保安團的埋伏，但是他毫無畏懼，順利離開。臨走時，他堅定的告訴眾人，他會親手殺掉林振海，而他所說的每一句話，都被藏在屋頂的林振海聽的清清楚楚。

佳代子梳妝打扮后準備去找徐一明，而林振海此時還在假意的勸阻佳代子。善良的佳代子第一次向林振海說出了“我愛你”。看著佳代子的背影，林振海沉默了。由于佳代子的出現，徐一明決定和林振海合作。縣大隊決定接受日本人的受降，卻發現被國名黨搶先了一步。