1949年9月13日，解放大西南分集介紹介紹第四野戰軍發起衡寶戰役，白崇禧的桂系主力潰敗。與此同時，解放大西南分集介紹介紹第二野戰軍正向湖南集結。黃慕顏、黃實父子向鄧錫侯轉達劉鄧請他聯絡劉文輝、潘文華待機起義。蔣介石(馬曉偉 飾)與鄧錫侯等實力派談話，感到這些老油條不會為黨國盡力，決定把云南當做最后的退守之地，急于除掉龍云、楊杰。毛人鳳派龍云原來的秘書蔣唯生到香港暗殺龍云。在酒宴上，蔣唯生使出各種招數，企圖讓龍云飲下毒酒，但終未得逞。