馮懷義等人前往穆府行刺穆彰阿(王洛勇 飾)，穆彰阿身手矯健，又有眾兵丁護衛，懷義負傷，行刺未果。嘉慶單獨召見穆彰阿，派其到山西做學政，并叮囑其注意一個叫張觀藜的人。 　　張觀藜決定帶雋藻走艱險的商路，歷練雋藻。雋藻通過藏在馬棚中的禁書《唐末文選》，一路探聽到張觀藜、殷掌柜等人蒙受奇冤而棄儒從商的往事，并發現此事與自己的父親竟有莫大的關聯。 　　商隊遭到災民搶奪，張觀藜和雋藻與眾人分散。夜晚，張觀藜在星空下大話天下大勢，慨嘆人生，當夜所言影響了雋藻一生。張觀藜預言三五十年后，必有一場大火燃遍天下，雋藻苦求解救之法。 　　穆彰阿來到山西，拜見自己的姑父、山西巡撫烏魯阿，烏魯阿對穆此行目的頗為懷疑，以言語試探穆彰阿。