海關總署關于江漢海關關長一職的任命通知，由魏庭堅(施京明 飾)出任江漢海關關長，任命原副關長兼緝私局局長關漢生(李幼斌 飾)調任新州海關，擔任副關長。

張懷兵(張志堅 飾)邀約四個戰友在老兵小酒館聚會，既恭賀魏庭堅成功繼任又為關漢生送行。舒嵐(史蘭芽 飾)把關漢生拽了過去。

四個人懷揣不一樣的心情，這酒喝得意味深長，五味雜成。

關漢生上船了，他在旋梯上再一次回首告別的時候，他看見了趕來送別的魏庭堅，再一瞥，看到了張懷兵那張勝利者的笑容，他的心被狠狠地挖了一下。

送走了關漢生，張懷兵長長舒了一口氣，一切萬事大吉。

老厝(張喜前 飾)五年前跟隨張懷兵來到江漢，弄了一家典當行，面上不來往，暗地卻為張懷兵做事，兩人往來很隱秘，無人知道他們的關系。

張懷兵先問了楊崗的事，老厝要他放心，都安排妥當，一切都做得天衣無縫。

S市，關漢生沒去當地海關報到，一直窩在小旅館里，閉門不出。近段時期發生的一切，在他腦海里像過電影一樣翻涌……

關漢生將自己懷疑張懷兵犯罪線索重新清理了一遍，記錄在日記本上。

S海關領導也在著急尋找關漢生……終于，他們敲開了關漢生的房門。