衛遼(唐宸禹 飾)趕回南越國，聲稱榮狄(譚耀文 飾)已死，南越國立即混亂，眾大臣商議，國不可一日無君，于是推舉衛遼繼任南越王……

無道(蔣毅 飾)回到雨蝶(李倩 飾)墓前痛不欲聲，發誓從此不問世事，守在雨蝶墓前終老一生……九鬼趕來說如今時幽冥(孫興 飾)十二顆靈珠在手，三界再無敵手，這件事本就與他們龍族無關，不如休好時幽冥，不在過問人間的事！無道思前想后，覺得有理……

九鬼代表無道前往幽冥宮，向時幽冥表達了和好的意思！時幽冥立即表示同意，并說自己絕對不會與龍族為敵！九鬼離去，胡姬(劉娜萍 飾)問時幽冥，此時風頭正盛，為什么不趁機消滅龍族，時幽冥說只要他煉出鎮妖瓶，三界都是他的，到時候小小龍族，不在話下……

魔音(劉庭羽 飾)將榮狄救活，卻用自己的魔音控制住他。榮狄變成了魔音的傀儡，整天只知道圍著魔音轉，以魔音的意志而轉移……

聽琴匆匆尋來，稟報魔音，衛遼要趁機竊取南越王位！魔音立即帶著榮狄飛馬趕回南越……

慕蓮(郭珍霓 飾)在山腳下尋到問天(蒲巴甲 飾)和丁瑤，見兩人居然過起男耕女織的生活……十分愜意！慕蓮質問問天，難道忘記了仙樂的仇了嗎？問天說世人不曾對他有過一日之好，我為什么要拯救人間？慕蓮無語……

衛遼即將登上南越王位，這時魔音帶著榮狄趕回，衛遼立即化作一陣妖風逃走，眾長老感慨：王族不幸，衛遼已經徹底變成了妖怪……

榮狄重登王位，面對朝拜的大臣們，他神輕恍惚，鸚鵡學舌，魔音怎么擺布，他就怎么做……

榮狄恍惚間到圣廟祭祖，魔音主持儀式……這時一陣風吹來，似乎吹落了魔音的面紗，榮狄突然腦中閃出仙樂的身影，但只有一瞬間，他就沒淹沒在魔音的琴音中……這時，榮狄干涸的眼中滑出一滴眼淚……

又是月圓之夜，時幽冥自天山一戰，發現了問天的弱點，他立即派出胡姬去偷襲茅屋，務必殺死問天和丁瑤……

問天和丁瑤在藥王谷過著男耕女織的生活，他們都很喜歡這種寧靜沒有殺戮的日子！殊不料月圓之夜，胡姬趕來偷襲……