官軍兵分兩路，一路攻打梁山泊山寨，一路阻截宋江(李雪健 飾)等返援。梁山人馬被切分三處，一為山寨，二為水寨，三為回援的大隊兵馬。消息不通，三路人馬首尾不能呼應。宋江認為當務之急是差人尋密道傳遞消息，讓梁山人馬三處動作合一，叫官軍顧左失右。孫新、顧大嫂(胡可 飾)二人主動請纓，要求擔任送信的任務。二人連夜啟程，出去送信。　　此時，得不到宋江命令的張橫(劉科 飾)獨闖官軍大營，被關勝擒住。張順(魏炳樺 飾)聯合阮氏三雄去救張橫，也被關勝大敗。梁山眾軍各自為戰，關勝武藝高強，一時形勢危急。危難之時，孫新、顧大嫂二人抵達水軍營帳，兩軍終于有了聯系。　　關勝武功高強，力戰林沖(胡東 飾)、秦明(趙秋生 飾)二人而不敗。宋江見以二敵一勝之不武，遂撤下秦明，林沖一人抵擋不住，梁山兵馬敗下陣來。　　關勝回營梳理戰事，不解為何宋江戰時撤將。得知宋江以忠義聞天下，并令梁山眾英雄信服與他，關勝敬佩宋江是個忠義之人。　　宋江見大刀關勝是義勇之將，忠義武圣之后，認為若是關勝能投奔梁山，必使梁山如虎添翼。關勝戰梁山二將，連破戰車十五輛，勇猛異常。本可乘勢卻不來追，是有禮之人。又用計誘水寨兵將，謀略非比尋常。陷張橫、阮小七(張昊翔 飾)而不辱，忠義之士。宋江愛此良將天才，想招為梁山泊所用。　　吳用(李宗翰 飾)使一計，先在營內造成內訌假象讓敵營看見，又使呼延灼單槍匹馬夜走官軍營地，假裝投奔，秘見關勝。呼延灼向關勝坦言，今日一戰撤下秦明是宋江向關勝示好的舉動，宋江早有歸順朝廷之意。呼延灼邀關勝第二日夜間，輕弓短箭，騎著快馬，與他一起從小路直取賊寨，生擒林沖等賊寇。關勝見宋江亦有示好，又見宋江營內內訌，打算信呼延灼一次。