黃以軒(郭曉東 飾)終于找到了失散多年的女兒，心情十分激動。他想要立即和女兒相認。晏思揚(王媛可 飾)則建議讓他先和張彩娣的養(yǎng)父母商量一下再征求女兒的意見，到底是要選擇以后和誰一起生活。

老肖來到新學員訓練地找到黃以軒，告訴他局里對孫世安(姜武 飾)寫給他的信做了仔細研究，決定讓他將計就計，前往香港，接近孫世安獲取更有價值的情報。

孫世安在香港看到美國乒乓球代表團訪問中國的新聞很痛心，擔心世界的格局會重新發(fā)生變化，從而喪失了臺灣的國際地位。

黃以軒到了香港后，立刻見了喬益民(張晞臨 飾)，老喬依舊質(zhì)疑黃以軒可以策反孫世安。此時，他們發(fā)現(xiàn)有人跟蹤，二人決計分開擺脫監(jiān)視。喬益民隨即離開。黃以軒也順利擺脫。誰知剛剛走到街上，便被曾宏樞(任正斌 飾)請上了車。談話中，曾宏樞表示希望黃以軒可以和他合作，黃以軒有意的拒絕了他。

黃以軒找到了孫世安。孫世安一直在為黃以軒這幾年在干校勞動打抱不平，黃以軒則含沙射影的向?qū)O世安透漏了中央高層領(lǐng)導對當今國際形勢的判斷，接近美國牽制蘇聯(lián)。并近一步展露出自己動搖的態(tài)度。

孫世安與曾宏樞分析黃以軒現(xiàn)在的狀態(tài)和以前大不相同，這次卻是有合作的可能性。

孫世安回到家后，楊菲(白慶琳 飾)告訴他黃以軒來過說女兒黃璐璐找到了，孫世安立刻心神不寧了起來。

孫世安請求曾宏樞安排他立即去趟大陸，并解釋說在策反黃以軒這個重要時刻，有一個很多年前的秘密不能讓黃以軒知道。

黃以軒與喬益民為騙取曾宏樞的信任，制定了一個計劃。

事態(tài)如期發(fā)展，在故意向曾宏樞一伙透露喬益民的蹤跡后，黃以軒在老喬所在的咖啡廳不遠處和孫世安、曾宏樞見了面。曾宏樞為讓黃以軒表示和他們合作的誠意，要他親手狙殺喬益民。