小 夙違(譚耀文 飾)趁 香藥(陳紫函 飾)不注意香藥跑回去，香藥追上了他。香藥告訴他讓他無論遇到多大困難都不要放棄。香藥決定去找勾枼。

神農想 伏羲(周紹棟 飾)稟告夙違的情況。當時自己和神王緋羅聯手，但是卻發現功力大減，夙違醒了以后，功力大增，就連鳳凰王的鳳凰涅槃居然對夙違沒有一點損傷。伏羲疑惑不已。把人王權杖給了神農，自己去閉關療傷。

極 北之地。夙違三人見牛角王吵鬧不已，小奈說要殺掉牛角王，夙違卻說要慢慢的折磨牛角王。細腰和小牛都發現了夙違的不尋常。這時，小牛趕到，見到了被綁的牛 角王，急忙上去救她。小牛和細腰小奈打了起來，牛角王讓小牛趕緊離開。這時夙違出來和小牛打了起來，小牛穿著的盔甲是女媧娘娘留下的，可是還是不敵夙違， 牛角王犧牲了自己保護小牛離開。

王城里，神農正在上朝，這時小牛和 羅剎(陳美行 飾)卻被法陣傳送了過來。神農給小牛診完傷，安慰了他一番。夙違一行人趕到王城，抓走了城里的百姓。夙違的邪毒煉制成功了，中了毒的人心臟一個弱點。

宓藥給伏羲送上了雞湯，伏羲告訴她自己本來打算閉關，但洛書卻突然發出亮光，測算出滅世天劫就在眼前，但還有一線生機，而洛書也遭到污染無法使用了。

晚上，小牛來給羅剎蓋被子，同時對牛角王的死和羅剎的傷自責不已。羅剎聽到了一切，起來握住了小牛的手。

神 農跟緋羅一起走，神農識破了緋羅曾經用過化功散。緋羅不承認，但神農講出證據，指出殺害三神王的人就是緋羅。并讓他現在跟自己一起去伏羲面前自首懺悔，緋 羅不同意，稱自己這么做全都是為了神農。神農稱自己寧愿不要王位。神農一直讓緋羅跟自己去見師尊，緋羅出手傷了神農，獨自離開。

王城里，白天被夙違抓去試藥的人成了魔兵回來攻擊王城里的百姓。

勾 枼把 夙和(陳鍵鋒 飾)抱出來，告訴小呆夙和的眼睛已經治好，只要小呆告訴自己夙違的下落，那么就能立刻離開。這時，香藥和夙違找上門來。香藥見到小呆，小呆跟勾枼稱自 己正是王城的人，要帶夙違夙和回去復命。勾枼要信物，香藥信以為真，拿出令牌，卻被勾枼搶了過去，同時下令圍攻香藥他們。小呆施展法術，但是法術卻越來越 弱，二人只好硬拼。香藥和小呆以勾枼家的靈位作要挾，勾枼大驚失色。香藥和小呆跟將軍府的人打斗，小夙違拽著小夙和逃跑。小呆不敵他們，讓香藥離開，香藥 卻不肯離開。

伏羲得知城里出現了殺不死的魔兵，立刻出門迎戰，并把正常的百姓放進了王宮。