包大人說大遼的蕭太后也是開疆辟地，于是使節就讓大遼勇士跟勝男切磋一下。

勝男身手不凡，最終在展昭(王翔弘 飾)的暗中幫助下贏得了比賽，皇上大加贊賞。田大人安排使節住在皇上避暑的地方，使節卻讓開封府的捕快們幫他搬東西。大家都叫委屈。這時，田大人說使者欺人太甚了，說他已經讓下人辦完了東西，還說明天遼使要外出游玩，要展昭保護他。遼使對勝男說身為女的應該享，而不是當捕快，調戲勝男，這時，展昭來為她解圍。

龐太師對大臣們說他接到了大遼密函說大遼那邊現在已是蓄勢待發，還囑咐他們行事要小心。大臣們還說朝中很多大臣已經前些盟書投靠太師了，他們還說包大人對他們很不利，現在連太后也相信他，龐太師說此時就不用管了。黑衣人找到了林一刀說要不是龐太師保住他他早死了，還說只要他投靠太師保證他以后衣食無憂，榮華富貴。使節吃了膳食說飯菜難吃，于是就讓田大人找到全開封最好的飯菜。于是，田大人就讓勝男做飯菜試試看。于是勝男難以推辭，不得不領命了。

遼使來到蘭桂坊，田大人說他們特意來到蘭桂坊嘗嘗他們的飯菜。使節正在吃飯讓大家都出去守著，桂姐向使節介紹飯菜，使節吃了一口就吐了出來。于是，桂姐說她要為使節換一道菜。小燕來為他斟酒，使節卻對小燕動手動腳，小燕不小心傷了他，使節就動手殺了小燕。于是，展昭就讓使節去開封府走一趟。公堂上，包大人問他殺了小燕可知罪，使節說就算他殺了人他們也沒有資格殺他，他是宋國的貴賓。這時，圣旨到命開封府馬上釋放使節，正當使節要走之時，包大人說將人犯拿下，使節趁亂抓住明月當人質，將明月押上馬車就帶著她走了。展昭追上他讓他認罪，這時，一個黑衣人出

現殺了使節，還與展昭廝殺起來，這時，黑衣人將展昭的刀一腳踢到了使節的身上制造了展昭殺人的假象。黑衣人逃跑，將軍一口咬定是展昭殺了使節，想要帶走展昭。田大人來了說將軍沒有親眼看到展昭殺人，既然證據不足就不能妄下定論。于是，將軍就要面圣。

皇上聽到將軍所言生氣極了，包大人說如果因此降罪他甘愿受罰，但是展昭為朝廷效力多年，一定不會殺了使節的。于是展昭就說他跟隨使節來到樹林，一個黑衣人將他殺害，只怪他當時大意才讓兇手陷害他。將軍插嘴說根本就沒有黑衣人，還說使節的致命傷是展昭所致，還說展昭跟蘭桂坊有私交，他不滿皇上的判決，于是就私自殺了使節，還說如果不殺了展昭，此事傳到大遼，到時候殺了展昭也難消怨氣。然后，大臣們也說為了樹立朝廷威望，要講展昭收押，還說要對開封府一并治罪。皇上問道田大人，田大人說害怕這件事是有人故意挑唆宋遼關系，要包大人查明真相后在做定論。于是，皇上就答應給包大人七日時間查明真相。明月因受撞擊頭部受傷，明月醒來后說使節不是展昭殺的，還說黑衣人武功奇特，于是歐陽春就讓明月使出黑衣人的招數，歐陽春看見明月所使招數就大吃一驚。

這時，他找到包大人，還說黑衣人的刀法就是林一刀的獨門武功。于是，包大人就讓歐陽春到大牢打探消息。

展昭、歐陽春來到了大牢，可是聽人說林一刀幾天前就病死了，于是，就讓開棺驗尸，尸體腐爛至極，獄卒說說是傳染病所為。可是歐陽春發現死者不是林一刀。歐陽春把事情告訴了公孫策，公孫策說能把一個死犯放出來，背后一定有著天大的秘密。于是，歐陽春就說他要找到林一刀，展昭說他也要去。

歐陽春正準備收拾東西，明月來了送給他一個銅鏡說是可以擋擋，歐陽春讓她放心。