蔣介石發了禁航令，康大光(程六一 飾)告訴于明輝說可以借機發財了。于明輝不贊成他的想法，但他也不加干預。羅美慧(陳紫函 飾)從趙鋼鐵那兒什么也沒得到，他說自己什么都不會說的，他被關入了監獄接受酷刑。

羅美慧帶著東西來到于明輝家中，她說起了那天抓獲趙老板的情況，于明輝表現出一副吃驚的樣子。羅美慧讓他回憶一些去皮貨店的細節，但于明輝說自己想不想什么特別的地方，對于羅美麗慧的到來他不知道對方的意圖。

于明輝再次和火魚聯絡，火魚說最近一段時間可能不在，他們約定了新聯系方式。韓露(刁琳琳 飾)假扮成賣糖葫蘆的和老吳取得聯系，但老王的行動被跟蹤了，老吳說自己已經向國民黨保密局提供了策反名單，隨后當韓露面臨危險時被一神秘人物相救，老吳和物務被殺死。

韓露按照組織上的安排以龍太太的身份和康大光取得聯系，馮參謀對保密局的人說自己對于明陽(于震 飾)(于震 飾)和康大光什么都沒說，他如愿回到了江防司令部，回去后他向于明輝表示感謝。

于明輝對王松山(張鷹 飾)大加指責，他將馮參謀出來事情告訴了康大光，康大光認為他做的對。康大光將龍嘯聲的三姨太韓湘怡到來告訴了于明輝，并要和他一起去赴宴。張大龍晚上被于明輝打暈，于明輝用刀子割傷了自己。

趙鋼鐵面對酷刑什么也沒說，羅美慧收到消息后就離開了。張大龍中了于明輝的苦肉計，康大光借機將羅美慧訓斥一頓，他懷疑是王松山和喬三民干的。經過調查什么也沒發現，于明輝借機在保密局各個部門進行查看，他在審訊室里看到了受傷的老趙。

羅美慧找人全面監視月牙湖別墅，她收到了龍嘯生三姨太來到的情況。當于明輝見到韓湘怡時他很為吃驚!