國軍特遣小分隊被胡傳奎抓起來后關押起來，胡傳奎認為他們行李中的委任狀是假的，他還出言羞辱 關竹梅(韓雯雯 飾)。胡傳奎接到電話后向上峰匯報說抓獲四人，仔細了解情況后才知道抓錯人，胡傳奎馬上命人放了他們，還嚇得跪地求饒。武裝小分隊在國軍的護送下一路順利，賴參謀帶人在后面追趕，胡傳奎當年舉的是忠義救國軍的大旗，他在關竹梅面前吹噓起來。

東吳守軍顧司令接到虞山鎮的電話后派兵攔截武裝小分隊的車輛，雙方交火，武裝小分隊帶著行李匆忙撤退，他們被上山，在邊打邊撤中來到山頂的懸崖旁，絕境之中聽到同志們的暗號，他們殺出重圍后太湖游擊取得聯系，追趕的國軍受阻后還上當自己打起來。

國軍在山上搜索，南下武裝小隊在太湖旁坐船離開，等他們發現時已經晚了。 關竹青(馬以 飾)來到父親關曉昌墳前祭奠，胡傳奎護送關竹梅來到那里時看到有人來過，當年關曉昌被土匪殺害。關竹青是關竹梅的妹妹，她們失散多年，林慧芳攜小女兒 關竹蘭(奚望 飾)來到墳前看到大女兒關竹梅的身影，但卻無法相認。

關竹梅拿出AM計劃交給金市長，他們要在解放軍過江前完成任務，兩人在談話被偷聽。關竹青和同行的隊員坐著黃包車來到東吳城門口，他們遇到盤查后借機入城。東吳顧司令接到電話才知道四個共軍已經進門，武裝小隊分隊進城后來到聯絡地點。

阿慶(逯長恩 飾)為武裝小分隊辦理公司的營業手續潛伏下來，他們借機要打入東吳的上層社會，以便從高官那里獲得更多的情報，白虎聽說武裝小分隊的隊長代號為白鴿。阿慶介紹關竹青和國軍杜副官相識，她的身份是鞏太太，杜副官總感覺在什么地方見過她，他在歌舞廳為她介紹紅歌女白玉蘭(宋笠娜 飾)。