上個世紀初，清朝末年，孫中山所領導的辛亥革命運動在各地蓬勃展開，湘西地區也處在革命風暴到來前的躁動中。遠在嘉慶年間，清政府為了鎮壓苗民起義，曾派了大批軍隊進駐湘西，起義被鎮壓以后，軍隊撤走，為了防止苗民在發生類似的反抗政府的行為，清政府在湘西招募當地湘勇，施行了一套“屯田養兵”的政策，上面不發軍餉，這些清朝的基層官兵靠自籌糧餉維系生存。新紅旗在日本要受黃興鼓動，武昌首義震動全國，新紅旗受命回湘西組織起義。

清政府軍得知新紅旗來到湘后四處盤查，晚上城門口路過的趕尸隊伍將守城軍士嚇得魂飛魄散，他們急忙將關卡打開，侯三龍(周德華 飾)被嚇得尿出來。朱鶴(鐘亮 飾)和侯三龍在夜里祭奠覃飛(鄭凱 飾)時他突然出現，兩人喜出望外，到家后覃飛說起他逃走的原因，他當時因殺害清兵被關押起來，在被砍頭時被朱鶴、陳玉軒(王鵬凱 飾)和侯三龍所救，覃飛向他們問起陳玉軒，那年陳玉軒被抓獲，朱鶴和侯三龍逃走，陳玉軒被判斬刑，后來改為流放去了新疆充軍。