段紹榮(胡軍 飾)來到一家賭場與賀老板賭博，在賭博過程中，賀老板差點以為自己獲勝了，不料又被段紹榮反敗為勝，眼見段紹榮因為勝利而變得驕傲自滿，賀老板非 常生氣，當場指出段紹榮的胳膊受了傷，此言一出立時讓段紹榮明白過來怎么回事，之前被暗殺的時候只有少數幾個人知道自己的胳臂受了傷，如今竟然賀老板知道 自己的秘密，這就說明對方與暗殺行動有關。

想到這一點，段紹榮立即與賀老板翻臉，手下 黃老四(江宏恩 飾)也是跟著掏出手槍指住了賀老板，賀老板見自己的真面目敗露，只得故作鎮靜任由段紹榮處置，不料段紹榮根本不打算殺掉賀老板，而是叮囑對方立開上海以后別再讓自己遇到。

趙永芳來到舞臺上表演，臺下的負責人一聽趙永芳竟然唱學生專唱歌曲，氣急之下立即來到臺前提醒趙永芳，不料趙永芳根本不買負責人的賬，聲稱自己唱什么歌曲都可以，負責人見狀依然要求趙永芳下臺，趙永芳最后只得憤然離去。

賀老板暗殺段紹榮失敗，山本以及鐵哥等人聚在一起談論段紹榮的事情，此時山本已是一副急不可耐的模樣，當場指出段紹榮為人目中無人，一直以來都與日本人過不去，所以鐵哥等人必須要除掉段紹榮。

一天深夜，段紹榮乘車回家，從一棵大樹旁邊經過的時候，他忽然發現一個短發女人站在大樹下面，一邊向著樹上跳躍，一邊伸手企圖抓住樹上的紅色樹 葉，眼見短發女人一直無法勾到樹葉，段紹榮悄悄走了過去，主動抱住趙永芳，以此幫助對方摘樹葉，短發女人發現段紹榮在抱自己，并沒有表露過多的驚慌，反而 是沉著冷靜的摘取了樹上的葉片。

事后段紹榮回到家中，由于之前他拼力抱住短發女子，導致胳臂傷口復發只得重新包扎，趁著珍姨來照顧自己的時候，他將之前幫助一位女子摘樹葉的事情說了一遍，同時指出女子長得非常像珍姨的親人，珍姨聞言立即想到了已經逝世的姐姐，隨后拿出姐姐的相片緬懷。

段紹榮確實對日本人恨之入骨，專程在自己的店鋪外面掛了一塊不準日本人入內的招牌，恰好山本來找段紹榮有事，雖然店外掛著禁止日本人入內的招 牌，他還是忍著怒火走進了店鋪，此時段紹榮背對山本而坐，全然不將山本放在眼里，本來山本打算向段紹榮施壓，不料段紹榮忽然當場砸碎茶杯，以此對山本表達 不滿，山本見狀只得轉身離去。

孫玉珍(王艷 飾)帶領寧寧等人在家中吃飯，此時忽然有下人進屋透露 白露(呂佳容 飾)來找段紹榮，孫玉珍一聽白露到訪，立即離開寧寧來到了院子外面，此時白露正在找段紹榮，孫下珍見狀上前風言風語，故意挖苦白露忘恩負義離開段家。

白露死心不敢繼續來段家尋找段紹榮，段紹榮回家之后得知白露在找自己，當場向孫玉珍表態，絕對不是自己將白露引來，說完話打算去別處休息，孫玉珍見狀故意透露要是段紹榮去別處休息， 段寧(苑新雨 飾)就針法見到父親，段紹榮聞言只得留了下來。

唐氏兄弟回到家中吃飯，二人談論國事的時候發生了爭執，此時一旁的 沈依云(張茜 飾)見狀過來勸架， 唐立平(鄭國霖 飾)則希望弟弟好好讀書不要學自己混黑社會。

段寧一直以來就對父親的行為不滿，孫玉珍知道段寧人小不懂事，于是為段紹榮說好話，透露段紹榮自從妻子死之后，從來沒有帶女人回家，段寧聞言不屑一顧指出父親肯定在外面養女人。

段紹榮積級開展反日行動，恰好 唐立天(霍政諺 飾)也在開展抗日愛國行動，二人正在談話的時候，唐立平與山本手下見面，二人商議借著段紹榮的手除掉上海各種勢 力，最后再除掉段紹榮，二人本來以為會面過程神不知鬼不覺，不料卻被黃老四看了個一清二楚，待唐立平與山本手下分開，他一路跟著山本手下來到了日本人基 地。