20世紀30年代初，上海法租界，一場打斗打破了夜晚街上的安靜，巡捕房門口出現一只死人的手，尸體被吊在河邊的樹上，法醫趕快現場，巡捕房探長 劉梵希(歐陽震華 飾)來到現場后發表看法，他是華人探長 羅成(侯長榮 飾)的徒弟。劉梵希叫醒師傅后一起去吃飯，羅成讓他吃面時不要發出聲響，羅成的女兒羅珊珊留學日本，劉梵殺將現場情況說給羅成。

歌星 鄭曉婉(曾黎 飾)在大上海歌舞廳的表演得到一陣掌聲，她拒絕了商會副會長齊先生的約會。鄭曉婉出門后被人綁架上車，齊先生欲將她強暴，等她第二天醒來時發現滿床都是血，齊先生已經死亡， 范德威(方子哥 飾)來到兇案現場，羅成讓劉梵希對長官尊重一些。羅成向劉梵希問起對兩個斷手案的看法，劉梵希認為這個案子根本沒有結束，第三只斷手又被送到法捕房，外面各種傳聞，他們面臨前所未有的輿論壓力，破案者可以被升職，十天內不能破案羅成和范德威將被懲罰，這個兇手也是他們十年來最難辦的一個。

羅成根據那三只手做出分析，他帶著劉梵希和許衡來到巨福路紡織廠，羅成讓他倆守在門口，他在巨福紡織廠見到殺手陳欣，陳欣對羅成也是十分敬佩，兩人在紡織廠打斗起來，陳欣不是羅成的對手，他扔了飛鏢后逃走，劉梵希和許衡沒能攔住他。法華鎮的林子里出現又一具斷手的尸體，羅成收到消息后趕往現場，他剛一進去就被人圍起來，羅成被人暗中打了一槍，陳欣隨后出現。

羅成的手下被收買，他又身中數刀后被陳欣殺死，引他出門的是人是許衡，許衡答應在老地方給陳欣送錢。羅成的尸首被人拋入河里，劉梵希夢到師傅被人殺害，他帶著混沌去找羅成時沒敲開房門。許衡拿到錢后準備按命令殺死陳欣滅口，陳欣被許衡出賣，他見到巡捕后明白了一切，陳欣兒子進門后也被巡捕用槍指住。劉梵希不相信師傅會和殺手同流合污，巡捕勸他以后說話小心點兒，羅成的失蹤讓羅成很生氣。

劉梵希接替師傅職務晉升探長，范德威也成了法租界有史一來第一位華人督查，他在法國人面前竭力推薦劉梵希，劉梵希對許衡的失蹤也有很多疑點，他堅信自己的師傅不是那樣的人。警官羅珊珊殺死佐藤和他的手下，她接受警事廳的任何處罰，遠藤去監獄看望她，這件事情讓她聲名遠揚，羅珊珊知道日本法律的武器無法制裁佐藤，遠藤認為她的做法欠缺考慮，不過他已經暢通好關系，日本警視廳讓她離開，五年來羅珊珊都一直希望為父親尋找真相，遠藤給她寫了推薦信，因上海后可以去法捕房工作。