民國(guó)時(shí)期，在南方有一座名叫德城的大都會(huì)，那里人心不古、惡念飄忽、罪案頻發(fā)，而德城罪案調(diào)查處DBI的探員們就專門負(fù)責(zé)調(diào)查那些最疑難、最棘手的重案。小探員 展超(胡宇威 飾)在見習(xí)期被投訴多次，探長(zhǎng) 公孫澤(王凱 飾)在一次抓捕行動(dòng)中救了展超，公孫澤接到局長(zhǎng)電話后馬上趕回。

德 城驚現(xiàn)死亡預(yù)言家“藍(lán)信人”，公孫澤安排三組人員出發(fā)巡視，AB兩組沒發(fā)現(xiàn)問題，美女秘書橫尸街頭驗(yàn)證死亡預(yù)告。美艷女法醫(yī) 胡雪莉(張儷 飾)來(lái)到死亡現(xiàn)場(chǎng)對(duì)尸體進(jìn)行 分析，公孫澤懷疑死者是預(yù)言人，胡雪莉判斷那名女人從頂樓掉下，等公孫澤來(lái)到樓頂后看到死亡遺書，獨(dú)立檢察官 包正(張鐸 飾)在樓頂與公孫澤和展超見面，他是司法部直 接派出。

包正到DBI上任，與探長(zhǎng)公孫澤聯(lián)合調(diào)查“藍(lán)信人”一案，包正對(duì)死者的情況重新做出判斷，他認(rèn)為死者被人謀殺，包正從展超腳下踩到 的注射器碎片上聞到氯信的味道。這兩人一個(gè)灑脫不羈奇招迭出，一個(gè)刻板保守遵循教條，二人合作如瑜亮之爭(zhēng)火星四濺，展超夾在中間左右為難。公孫澤一直追求 的美艷女法醫(yī)胡雪莉則對(duì)包正冷口冷面，二人之間原來(lái)存在一段不為人知的前史宿怨。

包正下樓后對(duì)死者尸體重新仔細(xì)檢查，胡雪莉看到后指責(zé)他離 開，包正已在尸體上發(fā)現(xiàn)重要線索，他將觀察到的情況全部講出，公孫澤聽完后帶展超去了凱旋飯店，到那里詢問后查出死者是趙小曼。追查過程中，“江南船王” 的女婿 陳士美(劉牧 飾)被列入視線范圍，包正跟著公孫澤和展超進(jìn)入賓館房間后被一名男人襲擊，那名男人見他們來(lái)到后跳窗逃走，包在的追趕過程中制服死者趙小曼的丈 夫。

那名神秘的白衣女人成了最大嫌疑犯，包正對(duì)公孫澤的推斷提出質(zhì)問，還對(duì)恐嚇信進(jìn)行分析，他建議在第二次出現(xiàn)殺人案前提早做出安排。公孫 澤找局長(zhǎng)說(shuō)起包正，局長(zhǎng)讓他好好配合包正的工作，分寸自己掌握。包正來(lái)到DBI辦公，他命人將一些家具都搬入辦公室。包正來(lái)到胡雪莉的化驗(yàn)室，他對(duì)她的美 貌大加夸獎(jiǎng)，還將她的個(gè)人情況悉數(shù)說(shuō)出，那都是包正仔細(xì)觀察的結(jié)果。

包正的分析十分正確，他向胡雪莉問起趙小曼的血樣報(bào)告，她只提供報(bào)告給 公孫澤，包正已經(jīng)知道結(jié)果，他趁機(jī)偷看了胡雪莉的化驗(yàn)報(bào)告。公孫澤讓老馬通知眾人開會(huì)，在會(huì)上他提出包正的到來(lái)影響到工作和生活，胡雪莉也表示支持，公孫 澤讓各個(gè)部門不要給包正提供方便，會(huì)上包正突然出現(xiàn)提出建議。

包正認(rèn)為公孫澤家里有一個(gè)強(qiáng)勢(shì)父親或者哥哥要，公孫澤否認(rèn)他的推斷，還提醒他 要遵守DBI的規(guī)定。展超將“藍(lán)信人”的死亡信件交到公孫澤手上，公孫澤看完后帶人來(lái)到造船廠，他們想進(jìn)去調(diào)查時(shí)被保安攔住，正為搜查令煩惱時(shí)包正及時(shí)拿 出來(lái)，包正提出條件，公孫澤答應(yīng)下來(lái)。陳士美看到DBI成員后指責(zé)他們無(wú)理取鬧，還要打電話投訴他們，包正故意向陳士美說(shuō)明案情，他仔細(xì)在觀察著陳士美的 一舉一動(dòng)。