肖虎(于榮光 飾)轟走了圍著 齊之芳(蔣雯麗 飾)家的一群鄰居，肖虎進屋后把肖燕達的撫恤金給送過來了又多了五塊錢，齊之芳因為肖虎舉報 戴世亮(張魯一 飾)的事對他很冷淡。雖然齊之芳態度冷淡但肖虎依舊很關心齊之芳的生活告訴她大毛他會幫著找。

大毛一個人和一群流浪的孩子在一起，大毛也很想家。

小崔到了郵局去找齊之芳，等齊之芳下來的時候只看到了一只紙鶴和一束花。

大毛為了生活每天和流浪兒一起偷煤有時候為了爭奪一塊煤會打起來。大毛挨了打又沒飯吃被一個老頭領回了家。

老頭的家里還三個孩子，老頭忽悠了年幼的大毛，大毛要自愿留在這里。老頭騙大毛要先學繡花，把手指練的和繡花針一樣。

第二天一早四個孩子在繡花的時候老頭帶著老二老三走了說是去執行任務。老大在家欺負大毛把大毛罵了，大毛和老大打了起來。

老頭回家后看老大把毛毛綁了起來，老頭問怎么回事，老大說大毛不好好繡花，在毛反駁他罵了我媽。老頭讓老大給大毛賠禮道歉教訓四個孩子要相親相愛。老頭說今天帶著老二老三出色的完成了任務應該提出表揚。大毛不知道老頭帶著老二老三出去干了什么還讓老頭帶他出去。老頭說大毛的繡花練的還不行，大毛說自己一定會好好練習要干大事業。

大毛半夜還在練習水中夾肥皂吵到老大睡覺，老大罵大毛說他夾個肥皂都夾不起來還想夾錢。這回大毛知道老頭可能是讓他偷錢。大毛進屋后問了老頭練習夾肥皂是不是為了夾錢，夾錢那可是偷錢啊。老頭騙大毛這是為了革命事業，是為了偷取敵人的秘密情報。大毛相信了老頭還保證一定會努力練習。老頭讓大毛先出去直接把老大叫進來。

老大進來后老頭威脅老大別瞎說，老大的媽媽進了監獄騙老大如果不好好就弄整他媽。老大為了媽媽求老頭，老頭又來了軟的答應老大跟他干五年等他媽出來的時候給他三千塊。

第二天老頭要帶著四個孩子出去實戰，老頭帶著他們四個孩子到了火車站。老頭讓老大和大毛把一個帶眼鏡人的公文包拿下。老頭騙他們包里一定有秘密文件。老大知道自己做的是什么不想干，大毛就以為自己是為了革命事業。老大沒辦法故意和大毛打起來老頭偷走了包。最后警察把大毛抓著了。

大毛在警察局啥也不說，這個警察正好是肖虎的老戰友，知道他叫大毛他媽叫齊之芳。大毛畢竟是個孩子就知道保守秘密但還是被肖虎的戰友套了出來。

大毛帶著警察找到了老頭的住地一舉拿下，老頭叫邱老三是個慣犯。

肖虎的戰友叫陳貴西給肖虎去了封電報告訴他大毛已經找到由自己照管。