白色恐怖在新疆彌漫，盛世才竟喪心病狂地殺死自己的弟弟盛世騏，并嫁禍給共產黨，毛澤民(孫遜 飾)等我黨在新疆的工作人員通通被捕。

中央派出周恩來與國民黨談判，蔣介石同意指示盛世才釋放一批在新疆被捕的共產黨人。

然而，國民黨中統局的季源溥處長則前往新疆向盛世才傳達了蔣介石的真實意圖：“答應放人”只是做給外人看的煙霧彈而已，要放只能放走死人。

接下來，盛世才與季源溥輪番上陣對毛澤民威逼利誘、嚴刑拷打，他們讓毛澤民公開自己是毛澤東(王斑 飾)親弟弟的身份，并發表聲明宣布脫離共產黨，毛澤民寧死不屈。