曹政(馮遠征 飾)買了饅頭安慰負氣離開的 吳敏(陶昕然 飾)，吳敏問曹政還記不記得在云安旅社時說過的話，曹政一臉茫然。守在病房外的萬大齊(張志宏 飾)邵小毛(周毅 飾)關亞弟突然聽到一聲慘叫。曹政聽到叫聲跑進醫院，和萬大齊進入現場調查。邵小毛關亞弟維護現場秩序，吳敏被攔在現場外。白運祥進入耿光明的房間，告訴他化學武器已經取出。耿光明打算出院去547廠演示銷毀化學武器的方法，白運祥往輸液瓶里下毒并用枕頭悶死了耿光明。曹政發現現場大片血跡只是血袋破了，覺得不妙。

吳敏進房間看耿光明，發覺不對勁，原來耿光明已經沒有了氣息。吳敏回憶自己應該見過兇手，雖然兇手戴著口罩，但是再次見到吳敏能夠認出兇手。曹政建議請公安部畫像專家幫忙，杜旭原萬大齊持反對意見，曹政和萬大齊大吵了一架。曹政帶吳敏等人復原耿光明被害現場，懷疑兇手是耿光明的老同學。白運祥通知 湯伯凡(姚安濂 飾)化學武器已取出，并安排他們離開。湯伯凡責怪白運祥殺死耿光明太莽撞。

曹政 孫四康(錢波 飾)吳敏祭拜耿光明，吳敏決定協助547廠銷毀化學武器。吳敏前往547廠，跟白運祥正式見面，商討銷毀化學武器的事情，白運祥派人殺死吳敏。湯伯凡聽聞吳敏有危險，前去阻止，遇上曹政，只得用挾持吳敏來逃走。曹政勘查吳敏出事現場，白運祥到現場協助調查。曹政在車里找到一把槍，告訴白運祥547廠內有特務。受傷醒來的吳敏告訴曹政，白運祥就是殺害耿光明的兇手，萬大齊等人完全不相信。曹政雖然懷疑，但缺少確鑿的證據。