重慶解放前夕，敵人計劃實施一項破壞重慶的“天下一號”任務。潛伏在重慶保密局的我地下黨員秦天亮(胡軍 飾)，在獲取敵人資料時，被敵人發現。保密局命令把秦天亮的妻兒作為人質送往一座小島，要挾秦天亮為敵人做事。潛伏下來的保密局重慶站副站長老都等人負責與秦天亮聯系。秦天亮在敵人撤走前，得到情報，代號為“老A”的一個大特務潛伏在我方內部多年。秦天亮為盡早揪出“老A”，面對進城的部隊領導馬友誼(陳銳 飾)，沒有坦露自己的真實遭遇。同時，秦天亮妻兒的秘密，被我黨潛伏在小島的電報組組長汪蘭(柯藍 飾)識破。秦天亮腹背受敵，既要隱藏真實身份，與潛伏特務周旋，又要在暗中尋找出“老A”。最終在同志的協助下，鏟除內鬼、破獲了敵人的“天下一號”計劃。