特工隊初上戰場，急于立功，在隊長 紅葉(隋俊波 飾)的部署下，全體出動，喬裝成五名風塵女子，準備在郊外的溫泉會館干掉漢奸鄭名揚。教官 麥客(劉愷威 飾)另有任務執行，臨行前麥客隱約覺得此行動過急勸告紅葉行事小心。老奸巨滑的鄭名揚行事謹慎小心，雖然有五位美艷女子在前，只相中了隊長紅葉伴隨左右，手無寸鐵的紅葉臨行之際，取走了 藍蓮(李欣冉 飾)頭發上的毒發卡。

紅葉利用溫泉池外藍蓮、 白鴿(文夢洋 飾)、 小青(趙兆 飾)、春妮聲東擊西的配合，手腳利索地干掉了鄭名揚，幾人正欲撤退之際，遇上日本梅機關資深特務頭子藤原浩(陳觀泰 飾)養女 藤原薰子(端木崇慧 飾)的襲擊，驍勇淳樸的隊員春妮為了掩護撤退，中彈犧牲。首次行動雖勝也敗，眾隊員情緒低落，教官麥客本不認同上峰暗殺計劃，認為鋤奸只是示威，并不是對付日軍假幣計劃的好辦法。

藤原薰子此次來上海，正是應養父之命令前來協助梅機關行動隊三浦隊長，根據藤原薰子的分析，判斷此次行動對方應該是一支受過專業訓練的特工組織，薰子對只會除奸的特工組織不以為然，認為這支隊伍并無高明之處。