洪泰(黃志忠 飾)帶人追蹤到綁架蘭蘭的倉庫外，設計支開守衛，就在解救下的蘭蘭向洪泰飛奔時，觸發了椅子下的炸彈，洪泰眼看著女兒和倉庫一起被吞噬在火海中。一時間喪失了兩位親人，悲痛欲絕。自以為得勝的內田龍一，放心地押送軍火啟程。洪泰將出賣自己的法國警長挾持出巡捕房，將其結果。為了報仇，洪泰、孫義(公磊 飾)和賀必臣(葛子銘 飾)三人沿著內田龍一和佳美子的蹤跡，踏上了漫漫西行的征途。沙漠中，洪泰等人終于發現了內田龍一。洪泰和孫義設計解決掉隨行日本浪人，正要舉槍殺向內田的時候，沙丘上突現一隊人馬，為首的正是佳美子和宋家家丁，掩護著駝隊，帶著內田離開，并安排手下干掉洪泰。洪泰等人逃往沙漠深處，沒有了飲水，孫義和賀必臣昏迷不醒。宋家家丁追蹤而來，洪泰裝死解決了他們，但筋疲力盡，昏倒在沙漠。再次醒來時，發現自己被鎖在木箱中，被叫耿驢子的一行人帶到了青蚨鎮羅家客棧。青蚨鎮小蘭醫館內，小蘭瞳得知洪泰追蹤到了大漠，不動聲色地將手術刀刺入內田龍一的咽喉。洪泰得到客棧老板娘廖小檸的幫助，逃出了木箱并制服了耿驢子。