畢業分配也基本上是塵埃落定。陶妮(劉琳 飾)留校和韓波(趙崢 飾)做了同事，芳芳分到一所中學，小杉則準備和蓋瑞一起去美國。

小杉臨行前一天，在家中儲藏室發現一批韓波過去寫來的書信。原來為了拆散這一對，司馬母多年來把韓波寫來的信統統扣下，結果造成小杉與韓波相互指責對方不忠。司馬母恰好從外邊回來，憤怒的小杉把信件向她臉上擲去。

由于《昨天再來》的成功，韓波成了全校女生心中的白馬王子。每天寄來的情書信件令他應接不暇，他基本不看，而是把它們大捆，大捆地鎖在抽屜里。也正因為此，陶妮寫給他的那封信也和其他人寫的一起，鎖進了韓波的柜子。

不知內情的陶妮在操場上等啊等。起風了，下雨了，仍然不見韓波的蹤影。陶妮怏怏不樂地走回寢室，不想在路上竟撞見小杉與韓波在雨中擁抱。原來，小杉知道內情后，主動找到韓波，兩人冰釋前嫌，決定攜手再愛一次。陶妮吃驚不少，酸甜苦辣涌上心頭。但礙著兩個人的面，也只好強忍下淚水。

第二天，小杉與蓋瑞分手，同時也決定不再出國，留在韓波身邊。陶妮將此事告訴手術后一直昏迷不省的陶母，陶母的眼里竟然流出了淚水。

芳芳成為小松歌廳里甚為走紅的歌手，同時也交上了一個男朋友。這個人叫高端(宋柳 飾)，是樂隊里的一個吉他手。